金融客户经理认证培训

金融客户经理认证培训

金融客户经理是国际金融领域一种权威的职业能力资格认证。一直以来，金融客户经理在美国、英国、瑞士、荷兰等地被誉为“最受尊敬的职业”。2006年底国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对金融客户经理的认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的理财顾问型的金融客户经理。据权威机构预测，未来几年内金融客户经理将成为继注册会计师、金融分析师后最热门的职业。

根据银行行业内职业标准要求，通过金融工具和客户资产规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握金融资产管理的基本技巧，具备独立为个人客户、企业客户量身定制资产管理业务报告、进行企业和个人的信贷服务。

金融客户经理职责：（对公业务）
(1)积极开拓并维护客户，整理、收集客户资料。了解客户的动态和需求，推广银行各项业务，拓展市场份额。
(2)协助客户完成银行经办的各项业务所需的文件准备，并及时递交其他相关部门。
(3)完成授信个案的财务分析工作，撰写信贷核贷书，准备送审文件以及审贷完毕后的各类会签文件。
(4)保持与客户的联系，跟踪信待人资金运作情况，并定期完成年度、季度检查等工作。
(5)协助主管完成各类报告，报表和档案管理工作。

金融客户经理职责：（个人业务）
(1)挖掘公私联动、境内外联动、交叉销售、三方合作中潜在的客户资源；
(2)有效理解、把握私人银行客户需求，调动集团各项产品和服务资源，设计、制定一揽子客户解决方案及并组织实施；
(3)提供投资理财、税务、不动产、信托以及艺术品鉴赏等专业领域的信息和咨询服务；(4)根据总行私人银行中心部署，做好与分行的业务协调和客户后续跟进工作。

1. 培训适宜人群
   **有一定的财务分析知识基础，不断学习新知识，有自我发展的强烈愿望
   熟悉金融产品和服务，有一定的独立分析能力
   想进入金融银行行业，工作的学员（零基础学员、在校大学生）
2. 学习目标
   了解并掌握银行个人金融业务、零售信贷管理、公司业务部的工作流程及要求能力
   帮助学员全面掌握将来工作中遇到的实操问题，进行岗前训练。

上课地点：上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学虹口校区

课程大纲

1. 收费标准：2000元 （包含书本费 上课课件）
   
   优惠政策
   早报优惠 凡在6月1日之前报名的学员 享受惊喜折扣 立减200元
   团报优惠 三人及三人以上9折优惠
   关爱优惠 在校大学生，应届毕业生、低保人群享受9折优惠

考核与证书
根据出勤情况，按规定修有效部课程，经考核合格者，由上海财经大学统一颁发《上海财经大学金融客户经理高级研修班》结业证书，此证书为上海财经大学非学历教育统一的结业证书。

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