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CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是国际重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。当前,雇佣CFA人士最多的世界著名机构包括:美林、高盛、摩根、花旗、普华永道等。而中国的金融行业,随着国内金融创新和业务的扩展,已经延伸到很广泛的领域。衍生产品、固定收益产品、风险投资、PE等相关领域均有待国内新一代的金融人才去持续开拓。目前,国内机构普遍存在着投资分析水平不高、金融投资分析专长的合格人才奇缺等问题。对高端金融人才存在着迫切的渴求:许多公司的在招聘时明确提出,要有工作经验,拥有专业证书(CPA、CFA、FRM)人员优先,尤其是外资机构。据不完全统计,我国今后十年内每年将需要十五万金融领域的专业人才。CFA证书持有人的前景非常乐观。

CFA简介

CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”,在西方一直被视做进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票,债券,衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。通常,你获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。因此,长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA。

  • 全球159个国家

  • 331所CFA项目合作大学

  • 14.2万名会员

  • 73个国家建立分会

  • 10门课程体系

项目优势PROJECT ADVANTAGE

职业前景CAREER PROSPECTS

正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球金融机构的雇主都将 CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。

培养方案TRAINING PROGRAM

  • 专题讲座

    邀请CFA持证人、著名投行经理、投资界精英举办专业论坛讲座

  • 会员活动

    每年组织学生自愿参加CFA中国夏令营,有机会前往国外知名投行参观,为学员提供高端的活动内容

  • 在线讲师

    为学生配备CFA专业讲师,提供24小时在线答疑,随时解决学习上的问题,让学员无后顾之忧

  • 就业支持

    优秀学员推荐500强实习机会,辅导简历、面试、技能实操等,帮助学员成就更好的职业之路

课程大纲CURRICULUM OUTLINE鉴于CFA考试的正规性、专业性和权威性,其资格在全球金融领域内受到广泛的认可

师资介绍TEACHER INTRODUTION

  • 陈老师曾就职于知名PE基金、民生银行、平安产险。在经济分析,产品分析,投资策略等领域有丰富的专业知识和实务工作经验。擅长课程:经济学,伦理与职业标准,数量方法、金融衍生品等。

  • Josie老师在海外学习、工作多年,曾就职于新加坡大华银行、某知名投行、某大型国企。从事过证券分析、公司金融等。熟悉北美,亚太地区的投资分析与决策,有多年实业投资的实务经验。擅长课程:宏观分析、行业研究、证券估值、资产配置。

  • John老师曾担任国泰君安投行部高级投资经理,多年纵横于一级市场业务与二级市场业务, 股权投资、证券分析与债券投资理解独到。项目投融资经验丰富,涉猎医疗、餐饮、运动在资产证券化的设计与产品构建工作独树一帜。擅长课程:财务报告分析、公司金融、固定收益、金融衍生工具、权益投资、另类投资等。

  • Angel老师特许金融分析师协会(CFA)会员; 澳大利亚悉尼大学,经济学硕士。 曾就职于国外知名大学,担任Tutor,负责辅助教学及课程设计等。也曾就职国外知名金融企业,负责数据研究及产品研发,擅长数据分析,产品设计,项目开发等专业领域。擅长课程:金融数量方法、投资组合管理、固定收益、金融衍生品等。

奖学金介绍SCHOLARSHIP INTRODUCTIONS

企业大咖 Celebrity

企业大咖

法国亢简资产管理公司基金经理 康丽丽

康丽丽女士自上海踏足投资界。她的第一份工作是一家欧洲公司的分析师。 她作为一名国际经济学专业的毕业生以自身才能很快吸引到了公司的注意。这直接帮助她走上了一条“国际快速通道”。她的第一站伦敦,在那里加入了研究欧洲小盘股的团队,第二站波士顿。 全球金融危机后,康女士转战香港任职。 “对我来说,CFA课程就像是一个进身之阶,让我了解国际金融世界的运行原理,思考方式和表达语言。”她说。 她补充说,分析欧洲或者中国等不同市场的公司,需要使用相同的基本方法。“虽然市场、公司和使用语言各不相同,但投资的要义是完全一样的。要关注的都是投资对象如何增长,以及未来是否有发展的潜力。” 在香港,康女士迎来了宝贵的新机遇,得以聚焦中国市场。作为中国光大资产管理有限公司的投资总监,她一手开创了公司的合格境外机构投资者业务,并直接与客户进行沟通。这样的经验后来帮助她成为了法国亢简资产管理公司的一名基金经理。 “在资产管理行业,你会面临新的挑战—认识新的人,接触新的公司管理层,采用新的投资工具,当然还要应对不断变化的各个市场。你每次采取的行动可能都不一样,但是你建立起来的投资理念是不会改变的。” “一位资历较浅的同事曾经问过我,‘我们为什么要做这份工作?’我说,世界上每天都在发生着很多新的改变,也许科学家创造出了先进的机器人,或者有人登上了月球,或者发现了治疗癌症的方法。而在这些举动的背后,他们需要一定资金的支持,我们带给这个世界的价值,就是确保我们所选择的投资目标能够不断增长,并为每个人带来价值。”她说道。 康女士给中国年轻一代的投资专业人士提出了诚恳的建议:“你们要以开放的心态看待这个世界。”她认为,沟通与分析技能在她管理客户财富的工作中发挥着关键作用。“你必须擅长沟通交流,找到可以展示自己与表达观点的方法。你还必须意志坚定,坚持自己的信念,不能经常动摇自己的想法。”她说。

企业大咖

法国巴黎银行财富管理全权委托投资组合管理亚洲区域主管 加思·布雷格曼

加思·布雷格曼在大学和研究生阶段主要学的是心理学。但在决定职业道路时,他却被金融世界吸引了。加思回想当时,他甚至都不知道如何区分买方和卖方。 如今,加思是法国巴黎银行财富管理全权委托投资组合管理亚洲区域主管。 加思的投资从业生涯,始于阿姆斯特丹的财富管理公司的投资分析师一职。他的行业知识大多数来自工作过程中的学习和积累,另外他通过CFA课程也获益良多。 全权委托投资组合管理,指客户依据一套协议约定的准则,将自己的投资组合全权委托给一位投资组合经理来管理。投资组合经理必须精通投资业务,同时了解好客户的需求。 加思说,CFA课程给他的投资管理生涯打下了扎实的专业基础,因此他强烈建议学生和年轻的专业人士积极报考CFA。 “如果你有兴趣在投资行业发展事业,就总要有新的知识值得学习,总有新的方法可以提升专业技能。”他说道,“CFA课程就是其中一种途径,其显著优势是获得全球认可。不过,认可不应该成为学习CFA的******原因,真正的动力应该是为了学到宝贵的知识和技能。”“当你全面认识和深入了解所有资产类别后,你可以与客户交流更广泛的话题,也能自信地管理多资产类别的投资组合。”

企业大咖

德意志银行(中国)有限公司财富管理总监 黄凡

黄凡见证了中国金融业的稳步成长。他最初在中国做研究学者,后来成为一所国内大学的助理院长。之后,他转行到金融行业,在广州做一名投资经理。再后来,他去加拿大萨省大学攻读了工商管理硕士(MBA)。 如今,黄凡是德意志银行(中国)有限公司财富管理总监。在他看来,中国的金融行业仍处于发展初期阶段,还有很大的潜力有待发掘。 “金融业不仅是社会发展的重要组成部分,还是一个关键的推动力。”他说,“我们服务于高净值人群的需求,帮助他们保存自己的财富并实现增值。我们的工作职责就是在市场中找到可以满足他们需求的相关投资产品。” “对于打算投身金融领域的年轻人,或者这一行业内的年轻从业者,我个人建议大家有必要遵循******的道德准则,并掌握优秀的专业知识与技能”他说,“那些德才兼备的人必定能在这个行业中创造光明的发展前景。” “CFA课程有助于专业人士们成为这样德才兼备的人。获得CFA特许资格认证即表示你经过了严苛的训练,并掌握了金融行业所需的专业知识与能力。”他说。 在他看来,要想在当前的工作职位上表现出色,需要三项重要技能,分别是员工管理能力、沟通与人际交往能力、以及向高净值客户提供咨询服务的能力。

企业大咖

新西兰养老金基金高级分析师 帕布罗·马蒂亚斯·索萨

从加入全球消费品公司联合利华的阿根廷公司起,帕布罗正式开始了自己在金融投资行业的职业生涯。他当时的职位是一名成本分析师。在公司历任多个金融类职位后,帕布罗最终坐上了首席司库的位置。 在帕布罗和妻子移民新西兰的时候,他只通过了CFA一级考试。他表示,虽然自己是会计专业出身,又在祖国阿根廷积累了丰富的工作经验,但通过CFA一级考试无异于在他的履历中填上含金量颇高的一笔。 “对于我来说就像是获得了一项国际认可标志。人们不熟悉我在阿根廷就读的大学,但他们很清楚CFA考试代表着什么。”帕布罗说。 后来,帕布罗举家跨越南太平洋,移民新加坡。他到新加坡的第一份工作是在费舍尔基金担任管理会计师。随后,他加入了现在的公司——代表新西兰政府进行投资,为全民养老金制度提供资金支持的新西兰养老金基金。 经历了多年的磨练与发展,帕布罗从管理会计师升任绩效报告分析师,期间获得了CFA特许资格认证。“认真准备CFA二级和三级考试以及最终成为一名CFA持证人,这一过程让我学到了很多重要的专业技能,正好符合我晋升职位的能力要求,也帮我提升了在公司的表现。”帕布罗说。

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常见问题解答FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

问:CFA的考试难度如何?

答:CFA是一种职业资质认证,它分为三个级别level I levelII levelIII 它的难易程度递增,且与你的专业背景(指相关的基础)、英文水平(关键是英语阅读能力)、数理背景有一定关系。

问:非金融专业是否可以报考CFA?

答:CFA考试对考生的专业背景不作任何限制,从CFA考试的课程来看,如果有例如《经济学》,《会计与财务学》,《概率论与数理统计》,《证券投资学》等知识基础会有所帮助,但基本所有的国内CFA考生都是从头学起,所以尽管你的专业与之有所差别,但如果希望今后从事相关金融投资工作,或者想扩充自己知识面的,都可以考。

问:CFA考哪些内容?

答:CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要,考生的Body of KnowledgeTM(知识体系)主要由四部分主要内容组成:道德和职业标准、投资评估和管理的工作和因素(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司财务)、资产评估(证券类投资产品、固定收益产品、衍生产品及另类投资产品),投资组合管理及投资表现报告。

问:CFA的学习优势?

答:全球金融行业******认证:CFA资质证拥有半个世纪的悠久历史,在全球金融行业享有极高的国际地位,其影响力遍及世界上超过130个国家和地区,CFA考试采用全球统一标准,考试内容为全球金融行业最前沿的知识理论和投资技能,因此,CFA学员的能力备受认可;
全面完善的课程体系:CFA知识体系是一项以实用性和操作性为主、等同于金融学硕士学位程度的课程,内容覆盖财务、经济、金融等领域的专业知识。CFA考试分三个级别,每级包括10个主题,从1级到3级难度阶梯递进,知识体系框架范围广、内容掌握程度要求深。CFA课程体系帮助一名金融分析师全面提升分析能力并拓宽战略思维;
理论与实际的高度结合:CFA考试大纲充分表达雇主和专业人士意见,反应现代商业化环境对金融投资从业人士的综合能力要求,注重学习中的应用和理解能力,塑造通晓国际最前沿的金融知识理论和投资技能专业人士。

问:CFA的职业发展?

答:在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
CFA资质广泛授予投资领域内的专业人员,包括基金经理。证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等。具体而言包括:
投资银行:研究部分析师;投行部分析员,助力和VP;资本市场部或交易部产品经理及交易员;债权部交易员;
基金公司:投资部投资经理,研究部行业与宏观分析师,销售与市场部销售经理。
商业银行:投资银行部并购交易,债券发行,财务顾问,行业研究人员;全球金融市场部,外汇交易,衍生品交易,国际债券交易等交易员;资产负责部门,资金系统管理,外汇管理,资本数据分析岗位;资产管理部投资经理等。
保险公司:资产管理公司/资产管理中心债券、股权投资经理 私募股权投资及其他投资机构

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